沪指创年内新高、创业板指涨近2% 消费电子领涨

　　A股三大指数今日集体上涨，沪指再创年内新高。截止收盘，沪指涨0.18%，收报3461.15点；深证成指涨1.17%，收报10534.58点；创业板指涨1.90%，收报2164.09点。沪深两市成交额达到13098亿，较昨日缩量672亿。

　　行业板块多数收涨，、、、、、板块涨幅居前，、跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过3200只，逾60只股票涨停。消费电子龙头涨超10%，涨停。

　　算力硬件股再度大涨，等方向领涨，、、等涨停。

　　概念股延续强势，、等多股涨停。

　　板块午后拉升，、、涨停。

　　下跌方面，概念股展开调整，跌超10%。

　　行业资金流向：50.64亿净流入消费电子

　　行业资金方面，截至收盘，消费电子、电子元件、电池等净流入排名靠前，其中消费电子净流入50.64亿。

　　净流出方面，、、等净流出排名靠前，其中专用设备净流出18.86亿元。

　　今日要闻

　　当地时间7月3日，西门子公司称，美国商务部已通知全球三大芯片设计软件供应商——、楷登电子和西门子，此前要求其在华业务必须申请政府许可的规定现已撤销。西门子公司表示已全面恢复中国客户对其软件和技术的访问权限，新思科技与楷登电子称正在逐步重启相关服务。

　　据彭博援引知情人士报道，科技集团(Foxconn Technology Group)要求数百名中国工程师和技术人员离开其在印度的iPhone工厂，这给(Apple)公司在印度扩大生产的努力造成了打击。彭博称，目前尚不清楚富士康让这些员工回国的原因。

　　中国证监会7月2日消息，中国证监会党委近日召开的扩大会议提出，持续优化股债融资、并购重组等资本市场机制安排，促进要素向最有潜力的领域高效集聚，更好支持科技创新和产业创新融合发展。

　　数据显示，6月30日，合计有43家IPO被沪深北三大交易所受理；而在6月26日和6月27日，均有18家IPO获受理。至此，整个6月份，合计共有152家IPO被受理。对于近期A股IPO受理量的激增，受访人士认为主要是政策端变化、日历效应和资本市场积极推动科技创新等多方面因素共同作用所致。

　　市场情绪提振的背后，是各行各业吹起的“反内卷”号角。伴随着中央财经委员会第六次会议直指“内卷式”竞争治理，强调“推动落后产能有序退出”，新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。

　　机构观点

　　银河：基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期

　　证券表示，货币政策适度宽松基调预计不变，降准降息空间仍存。存贷款非对称降息落地，息差企稳有支撑。一揽子金融政策加码，结构性工具加力，银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期。中长期资金力量壮大，公募低配有望修复，ETF扩容加速利好权重股，增量资金加速银行估值重塑。

　　：继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向

　　中信证券研报表示，预计2025年二季度计算机行业收入稳健增长，整体或延续一季度趋势，算力、、AI应用等方向景气度高。展望2025年下半年，建议继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向，如管理/办公软件、医疗IT、算力芯片、服务器、云厂商等板块；同时建议兼顾稳定币、信创、、等结构性机遇，如/金融IT、工业软件、基础软件、IT等板块。

　　：看好存储板块近期重大机遇

　　天风证券研报表示，看好存储板块近期重大机遇，基于：1）三、四季度存储大板块或持续涨价；2）AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级 HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，拉高板块收入提亮；3）国内存储市场进一步加速成长。

　　：关注龙头

　　当前，钢铁需求环比小幅下降，总库存微升。长期来看，产业集中度提升、促进高质量发展是未来钢铁行业发展的必然趋势，具有产品结构与成本优势的钢企将充分受益。在环保加严、超低排放改造与碳中和背景下，龙头公司竞争优势与盈利能力将更加凸显。